11月10日股票证券资讯，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：
一、今日财经资讯
1、中共中央政治局委员、国务院副总理、中加经济财金战略对话中方牵头人何立峰，与对话加方牵头人、加财政部长商鹏飞、国际贸易部长西杜9日在加拿大温哥华共同主持第二次中加经济财金战略对话，中加经贸关系释放缓和信号，有利于稳定外贸与出口链预期。
2、进入四季度，从中央到地方、从财政资金到社会资本，多路力量正在向“稳投资”这一目标集中发力。近一个月以来，福建、湖北、青海、吉林、山西、云南、安徽等地召开投资和重大项目建设推进会，聚焦重大项目与“六张网”建设等，加码稳投资。据悉，8000亿元新型政策性金融工具于10月底前已投放完毕，预计撬动项目总投资超11万亿元。
3、国家统计局11月9日发布数据显示，10月份，居民消费价格指数（CPI）环比持平；同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.2个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.5个百分点；同比上涨5.7%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。
4、国务院关税税则委员会公告，自11月10日13时01分起，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。对于美方多次表示拟通过301关税替代已被判决失效的《国际紧急经济权力法》项下关税，中方将继续密切关注美方后续举措，并视情适时调整相关关税反制措施。
元股证券:ygzq.hk5、9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。
6、据商务部公告，为落实中美经贸磋商共识，现公布《关于继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月的决定》，自2026年11月10日起施行。此外商务部新闻发言人就调整出口管制管控名单措施答记者问。根据出口管制相关法律法规规定，商务部于2025年4月4日发布2025年21号公告，将16家美国实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项。为落实中美第八轮经贸磋商共识安排，中方决定自2026年11月10日起，继续暂停实施2025年第21号公告的相关措施2个月。
二、资本市场大事
1、11月9日，中信建投、华泰证券、浙商证券先后披露，公司第三批“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”业务已完成回购融资，并于当日完成首批股票买入操作。加上此前已完成首批买入的中信证券、中金公司、国泰海通、银河证券、招商证券、东方证券、财通证券，截至目前，至少已有10家券商在第三批互换便利项下完成首批股票买入。
2、中国证券业协会近期完成对104家证券公司股权结构的专项统计分析，并形成研究报告。报告以2026年8月为统计时点，全面勾勒行业股权底数，指出股东违规干预、股权代持等治理隐患，并借鉴境外市场经验，对证券公司夯实治理主体责任、严格股东准入、强化存续期管理和关联方穿透等提出明确要求，为券商提升治理水平、推进一流投行建设提供了参照。
3、上交所更新发布《上海证券交易所债券质押式协议回购业务出资人信息展示（2026年11月更新）》，继续扩容出资人阵容，对外展示的协议回购出资人由22家扩展至28家。值得注意的是，上交所首次集中展示了部分可接受机构间REITs质押出资的市场机构名单，旨在进一步提升机构间REITs资产盘活效率，围绕交易环节优化机构间REITs市场生态。
4、A股上市公司回购、增持公告继续密集披露。据不完全统计，超15家公司发布回购相关公告、披露增持计划，出手公司多集中于PCB、光通信等AI产业链公司。业内人士指出，随着再贷款工具转向长期制度性安排、利率降低，回购增持的便利度和成本优势将长期存在。
5、A股三季报披露收官后，外资机构的持仓图谱已经明朗。Wind数据显示，截至2026年9月30日，共有49家QFII现身约1500家上市公司的前十大流通股股东名单，持股市值约2707亿元，较去年同期增长79.87%；持股数量136.85亿股，同比增长56.4%。同期，摩根大通、高盛、瑞银密集发布观点看多A股，贝莱德、富兰克林邓普顿等机构则现身多家A股公司的调研名单。
6、美国三大股指全线收涨，道指涨2.15%报52389.75点，标普500指数涨2.35%报7549.94点，纳指涨2.74%报25253.14点。卡特彼勒涨超7%，思科涨逾5%，领涨道指。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%。万得美国科技七巨头指数涨1.34%，特斯拉、脸书涨超5%。纳斯达克中国金龙指数跌1.32%，陆控跌超15%，BOSS直聘跌逾4%；黄金期货涨1.83%报4149.50美元，白银期货涨2.91%报53.45美元；美油跌4.9%报86.38美元；布油跌6.24%报92.18美元。
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三、重点行业
1、机器人及具身智能产业：2026进博会数百台具身机器人将进入安波福产线，汽车技术加快向机器人领域延伸，云深处发布全新四足机器人实现50Kg大负载与复杂地形作业，物理AI数据需求量一年暴增近10倍，到2030年物理AI市场规模有望达4500亿美元，机器人核心零部件、整机制造及物理AI数据服务方向关注度持续提升，可关注三花智控、拓普集团、绿的谐波等产业链标的；
2、商业航天与太空算力：快舟系列运载火箭发布后续发展规划，未来三年计划发射50次以上，星云星座计划发布推动我国太空算力网加快部署，商业航天产业链三季报已有积极信号，火箭制造、卫星制造及太空算力基础设施方向迎来发展机遇，可关注航天电子、中国卫星、航天科技等；
3、原油及航运板块：布伦特原油期货盘中大跌近8%，收盘跌超6%，国际油价跌至8月以来最低，油价大幅下行直接降低航空、物流及化工中下游成本，航空和交运板块盈利预期改善，可关注中国国航、南方航空、东方航空等；
4、减肥药：FDA要求GLP-1药物新增罕见眼病警告，礼来与诺和诺德回应，同时礼来口服减肥药Foundayo可改善睡眠呼吸暂停并拟年底前申请新适应症，减肥药原料药、CDMO及制剂环节关注度提升，可关注药明康德、凯莱英、华东医药等；
5、生猪产业链：猪价创10年新低，生猪养殖端亏损压力加大，行业产能去化预期升温，屠宰及肉制品企业成本端受益，生猪产业链盈利格局面临重塑，可关注双汇发展、牧原股份、温氏股份等。
四、公司个股
1、多家A股公司发布回购、增持相关公告
沪电股份：公司拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过156.70元/股。回购股份总数的50%用于实施员工持股计划或股权激励，另50%用于维护公司价值及股东权益。同日，沪电股份公告称，公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍友联有限公司计划自公告披露之日起的6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币3000万元（含）。截至公告披露日，合拍友联持有公司股票约1981万股，约占公司总股本的1.02%。
天孚通信：公司拟使用自有资金回购部分A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元，回购价格不超过350元/股。回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本，实施期限为自股东会审议通过之日起6个月内。
巨人网络：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股社会公众股，回购总额不超过6亿元且不低于3亿元，回购价格不超过32.6元/股。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购期限自董事会审议通过之日起3个月。
凯莱英：公司近日取得招商银行天津分行和中信银行长春分行出具的《贷款承诺函》，两家银行分别提供最高不超过6.3亿元的股票回购专项贷款额度，合计不超12.6亿元，贷款期限均不超过36个月，用于股票回购。此前公司拟以5亿元至7亿元回购股份，回购价格不超过246元/股。
捷佳伟创：公司控股股东、实际控制人之一、董事长左国军提议，公司通过自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
广合科技：公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过204元/股。回购期限为董事会审议通过之日起3个月内，回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。公司同日公告，公司董事会审议通过2026年第二期以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案，同时审议通过终止实施2026年A股股票期权与限制性股票激励计划及2026年H股激励计划的议案。
2、金安国纪：公司董事会审议通过议案，拟在安徽省宁国市投资新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，投资总额约5亿元，资金来源为自筹资金。项目实施主体为公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司，建设周期预计12个月。
3、清溢光电：公司控股子公司佛山清溢微拟在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期基础上投资建设“高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期”，第三期项目计划总投资额不超过人民币15亿元，主要产品为覆盖28nm—14nm制程的高端半导体掩膜版。项目尚需履行备案、环评等审批手续。
4、上纬新材：公司股价近期累计涨幅超100%，存在短期过热风险。上纬新材提醒投资者注意四大风险：公司消费级具身智能机器人产品市场需求存在不及预期风险；公司消费级具身智能机器人实现营业收入占公司总营业收入比例较低，公司尚不能预测对2026年度营收及盈利的影响情况；公司2026年前三季度业绩同比下降，存在经营业绩下滑风险；公司市盈率显著高于行业平均水平。
5、东方新能：公司计划由新能企管中心实施高性能算力集群项目，与经销商A签署销售合同，采购算力板卡，总金额约9.12亿元（含税）。本次采购的GPU产品主要用于AI应用推理、模型微调及图形渲染、工程仿真与科学计算、音视频处理等场景，为公司拓展算力服务业务的首期投入。
6、艾为电子：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体股份有限公司（简称“钰泰股份”）股权并募集配套资金，本次交易可能构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。公司股票及可转债自11月10日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
7、天邦食品：公司确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元。通威集团承诺取得股份后60个月内不转让。重整完成后，预计通威集团将成为公司控股股东。
8、宏达电子：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于片式高分子聚合物钽电容产业化建设项目及陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目。其中，片式高分子聚合物钽电容项目总投资5.81亿元，拟投入募集资金5.3亿元；陶瓷薄膜电路与SLC项目总投资5.02亿元，拟投入募集资金4.7亿元。
9、广州医药：白云山子公司广州医药拟公开挂牌引入战略投资者并定向发行股票募资不超60亿元，募资上限较此前接近翻倍，白云山持股比例或降至53.23%，医药商业平台混改与融资同步推进；
10、芯德半导体：芯德半导体港股IPO定价8.88港元，公开发售认购9.84倍并引入3名基石投资者，全球发售募资9.46亿港元，将于11月10日上市，半导体封装测试赛道再添新股；
11、国货航：国货航目前已与空客签署10架A350F货机确认订单，预计将于2029-2033年期间陆续完成交付，另有6架A350F货机意向订单的购买权，行权最晚期限为2027年底。
12、大连万达商业管理集团股份有限公司发生工商变更，陈洪涛卸任董事长，由王健林接任。王健林曾于2012年卸任该公司董事长。公司创始人回归，缩短重大事项决策链条，统筹存量资产处置、债务谈判，稳定对内对外预期，有利于推进剩余资产盘活与债务方案落地。
13、平头哥：阿里平头哥冲刺上市，或募资200亿元，作为阿里巴巴旗下芯片力量登陆资本市场，有望成为国内半导体领域重磅IPO并带动芯片产业链关注度。
14、Anthropic：Anthropic将于周二启动纳斯达克IPO路演，计划下周五挂牌交易，并在上市前推出Claude Fable 5.2和Claude Mythos 5.2两款新模型，性能提升且输入输出价格下降20%，高盛CEO称市场开放且交易仍在进行，AI巨头IPO定价成为AI抛售潮后的关键考验；
15、谷歌：推出TPU 8tx和8i Max两款新型张量处理器，分别面向政府机构和长上下文AI应用，加码挑战英伟达AI芯片主导地位，博通作为TPU合作伙伴盘前涨超3%，Pathways也正式在Google Cloud全面开放；
16、SpaceX计划在德州投资240亿美元建设数据中心和天然气发电厂股票证券资讯，并在星基地建设超级算力设施，同时安排11月16日从范登堡太空军基地发射，商业航天与AI基础设施投入再提速。
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